El pedido de venta tiene como una de sus principales características la de afectar la existencia de los productos colocados en el documento.
* Creación del Pedido de Venta
1) Vía el lote de ventas:
a) Desde el menú de opciones: Transacciones > Ventas > Lotes
b) Presionar TAB para crear el lote y seleccionar la opción "Pedido"
2) Vía el menú principal y transacciones de venta:
a) Ir a Transacciones > Ventas > Transacciones
b) Seleccionar el tipo de documento "PEDIDO" y presionar TAB para que el sistema asigne el nuevo número de pedido
3) Mediante el menú rápido:
a) Seleccione la opción "Ventas" del menú rápido
b) En el menú rápido de ventas seleccione el tipo de documento "Pedido" para crear el pedido de ventas
* Completar las informaciones del pedido de venta
1) Luego de seleccionar el pedido de venta, presionar TAB para crear el nuevo documento de venta. El sistema asignará un nuevo número de pedido con la siguiente codificación: PV220000001, donde:
- PV: Indicada el tipo de documento Pedido de Venta
- 22: Se refiere al año de creación del documento (2022)
- 0000001: Es la secuencia numérica del documento
2) Indicar los datos del cliente (código) o seleccionar el mismo mediante la consulta (lupita)
3) Indicar la ubicación o almacén (importante) para los ítems o productos que se agregarán al pedido
4) Indicar el código del ítem o seleccionar el mimos mendiante la consulta (lupita)
5) Indicar la cantidad y el precio si es necesario. Presionar Enter para agregar el ítem al pedido
6) Luego de agregar los ítems al pedido presione "Grabar" si desea guardar el pedido o presione "Imprimir" si desea guardar el pedido e imprimirlo o visualizar si solo desea visualizar el pedido.
* Verificación de la cantidad reservada en el inventario
Luego que hayamos creado el pedido, podemos verificar que las cantidades de los ítems del pedido han pasado de la existencia o balance del ítem a un área de reserva. Para verificar esto vamos a la consulta de balance de items en la ruta:
Consultas > Inventarios > Balance de Items
- Indicamos el código del ítem que queremos consultar o lo seleccionamos mediante de la consulta (lupita)
- Verificamos la ubicación o seleccionamos la que queremos consultar
- El valor Balance nos muestra la existencia total incluyendo la cantidad reservada
- El valor Reservado es la cantidad que tienen los pedidos de venta que no se han facturado
- El Balance Disponible indica la existencia disponible sin tomar en cuenta la cantidad reservada
* Creación de la Factura a Partir del Pedido de Venta
Para facturar el pedido de ventas, seleccionamos el tipo de documento FACTURA (utilizar cualquiera de las tres opciones detalladas en la sección "Creación del Pedido de Venta"
- En el menú rápido (Ventas), hacer click en la flechita del tipo de documento Factura y seleccionar Factura de Repuestos
1) En la pantalla del documento de venta Factura de Repuestos, presionar TAB para que el sistema asigne automáticamente el número de la factura.
2) Indicar el número del pedido en el campo Referencia. Este paso es el más importante porque aquí es donde asignamos el pedido de venta a la factura
3) Luego de indicar el número del pedido y presionar TAB, el sistema completará todas las informaciones (cliente, ubicación, entre otros), que vienen referenciadas desde el pedido
4) También se agregarán todos los renglones del pedido que contienen los ítems y las cantidad especificadas en el pedido de venta.
NOTA:
- Si la cantidad a facturar es menor a la que tiene el pedido, debe indicarla en este punto. Para esto debe hacer doble click sobre la descripción del ítem que desea y al subir al área de edición de la ventana, actualizar la cantidad deseada.
- Si solo desea facturar parcialmente el pedido, debe eliminar los renglones de los ítems que no particparán en la factura. Para esto debe hacer click derecho sobre la descripción del ítem que no quiere incluir en la factura y seleccionar "Eliminar"
- Completar el proceso de la factura indicando si es necesario la forma de pago (si es de contado o un abono), o algún descuento que deba ser aplicado
- Presione Grabar para guardar el documento. Visualizar si desea ver el documento antes de imprimir o Imprimir si desea imprimir el documento.
* Consulta de la existencia en el inventario luego de facturado el pedido
Si desea verificar que el pedido facturado ya no está reservado y que afectó correctamente la existencia del ítem, ir a la ruta:
Consultas > Inventarios > Balance de Items
- Indicar el código del ítem a consultar o seleccionar mediante consulta disponible (lupita)
- Verificar que la ubicación presentada sea la correcta o seleccionar la ubicación deseada mediante consulta disponible (lupita)
- Presionar TAB hasta que se muestren los balances en la pantalla
- El valor Balance debe presentar la existencia total real del ítem luego de facturado
- El valor Reservado, debe estar en cero o con una cantidad menor a la que se facturó
- El valor Balance Disponible debe ser igual al valor Balance
